Император Мальтазард, обретя новый прекрасный облик, новое имя и получив от некроманта темный магический клинок, приходит в деревню минипутов, в качестве принца. Его цель уничтожить минипутов под корень, тем самым отомстив за свое падение. Для начала ему нужно влюбить в себя принцессу Филаурию, старшую дочь Селении и Артура и таким образом стать королем.