Усаги, Ами и Рей находят жезл в параллельные миры, который потеряла кошка Луна много лет назад. Они попадают в странный мир и их встречает дракон по имени Табалуга. Воины в матросках вместе с Табалугой решают спасти Зелёную страну от злого снеговика-Арктоса.