Маги чёрного круга раскаялись и добровольно сдались земным феям во главе с королевой Морганой. Капитуляция не была хитрой уловкой, и Огрон сдержал своё слово, потому что проигрывать как он полагал нужно уметь "красиво". По личному решению королевы Морганы магам было даровано прощение. Маги живут на Земле жизнью обычных людей. Моргана тоже вернулась на Землю к мужу и дочери. И вот однажды между королевой фей и бывшем предводителем тёмных магов состоялся непростой разговор о прошлом...