Царь теряет всякие чувства к своему любимцу, некогда наречённому Федорой. Обида берёт Басманова такая, что тот сам себе в бабьем обличье становится ненавистен. Фёдор решает распрощаться с тем, что когда-то было только для Государя, а теперь же не нужно никому, и оставить свои чувства в прошлом.