Лючия по обязательству принцессы должна вернуться к себе в королевство. Но она не хочет покидать землю, так как именно там живёт её возлюбленный Кайто. Задумавшись, она случайно заплывает в пещеру, в которой находит Люпину - красную русалочку, похожую на Лючию. Люпина говорит, что она сестра Лючии. Но Лючия замечает, что Люпина не чувствует эмоций. Поэтому она хочет научить давно потерявшуюся сестру чувствовать мир.