Прошло время с событий финала. Ихтиандр раз в год приплывает на свидание к Гуттиэре. В определенный день , определенный час. Но однажды Ихтиандр не появляется. В отчаянии Гуттиере просит помощи у Олсена- друга отца Ихтиандра. То, что она узнает повергает ее в шок!